A saga de Katchoo, Francine e David continua e o relacionamento entre eles fica cada vez mais complicado. Os temas sobrepostos são arrependimento, lealdade e traição. Dez anos depois dos eventos mostrados no volume anterior, o trio se separa, Francine torna-se uma dona de casa entediada e infeliz num péssimo casamento, Katchoo é uma artista que mora longe, e David não dá as caras... Flashbacks revelam o que pode ter acontecido para desgastar lentamente essa amizade e a incapacidade de Francine para decidir o que quer da vida e de Katchoo. O passado misterioso de David o aproxima ainda mais ao de Katchoo, que, por sua vez, ainda terá de acertar contas com a máfia.

Este volume também traz 5 páginas ilustradas por Jim Lee no melhor estilo Image de super-heróis além de uma das mais populares histórias de Estranhos no Paraíso, a paródia de Xena!

Este é o segundo de uma coleção de seis volumes que irá reunir pela primeira vez no Brasil a tão cultuada e premiada obra de Terry Moore!